AI 반도체 엔비디아 의존도 낮추 > 자유게시판

콜백문자무료 AI 반도체 엔비디아 의존도 낮추려는 분위기 확산HBM도 차세대 제품 나오면서 기술 경쟁 치열해져TSMC 주도 파운드리 시장도 공급망 다변화 움직임AI 거품 논란에도 메모리 품귀 가격 상승 현상 지속인공지능(AI) 인프라 투자가 본격화된 뒤 글로벌 반도체 시장은 소수 선도 기업 중심 체제가 공고해졌다. 엔비디아-SK하이닉스-TSMC가 긴밀한 협력을 통해 새로운 생태계를 주도한 것이다.이 생태계는 가히 각사 이니셜을 차용해 'N-S-T 체제'라 부를 만했다.2025년에도 마찬가지였다. 이들 3개 업체가 각각 AI 서버용 GPU, 고대역폭 초고속 메모리(HBM), 최첨단 파운드리 공정을 이끌었다. 여기에 수요가 집중되면서 실적과 점유율 또한 이들 업체로 쏠리는 흐름이 이어졌다.지난 10월 22일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 반도체대전(SEDEX)의 SK하이닉스 전시관에 마련된 HBM4 전시공간. [사진=박지은 기자]2026년부터는 이 구도에 균열이 생길 가능성이 거론된다. 메모리는 HBM4 전환기를 맞고, AI 반도체는 엔비디아 의존도를 낮추려는 움직임이 확산되고 있다. 파운드리 역시 2나노(㎚) 공정을 둘러싸고 공급망 분산 전략이 본격화되는 국면이다.시장 전문가들 사이에선 “엔비디아 중심 체제가 단번에 무너지기보다, 대안 선택지가 현실화되는 전환점”이라는 평가가 나온다. 'N-S-T 체제'는 유지되겠지만, 기술·수율·공급 안정성을 둘러싼 경쟁 구도는 이전과 다른 방향으로 전개될 수 있다는 것이다.이와함께 이른바 '반도체 슈퍼 사이클'이 지속될 것이라는 전망이 많다.2026년, AI 초입 '리더'들의 독주 계속될까2026년 메모리 시장은 고대역폭 초고속 메모리(HBM)의 영향력이 여전히 크지만, 독주 구도에 변화 조짐이 나타나는 해가 될 가능성도 거론된다.현재까지는 SK하이닉스가 HBM3·HBM3E를 앞세워 시장을 주도해 왔다. 미국 투자은행(IB) 뱅크오브아메리카는 “AI 서버용 HBM 수요가 구조적으로 확대되며, 선두 업체의 실적 가시성은 2026년까지 이어질 것”이라고 평가했다.HBM4 세대에서는 삼성전자 추격이 변수로 부상하고 있다. 반도체 업계에서는 삼성전자가 AI 반도체 엔비디아 의존도 낮추려는 분위기 확산HBM도 차세대 제품 나오면서 기술 경쟁 치열해져TSMC 주도 파운드리 시장도 공급망 다변화 움직임AI 거품 논란에도 메모리 품귀 가격 상승 현상 지속인공지능(AI) 인프라 투자가 본격화된 뒤 글로벌 반도체 시장은 소수 선도 기업 중심 체제가 공고해졌다. 엔비디아-SK하이닉스-TSMC가 긴밀한 협력을 통해 새로운 생태계를 주도한 것이다.이 생태계는 가히 각사 이니셜을 차용해 'N-S-T 체제'라 부를 만했다.2025년에도 마찬가지였다. 이들 3개 업체가 각각 AI 서버용 GPU, 고대역폭 초고속 메모리(HBM), 최첨단 파운드리 공정을 이끌었다. 여기에 수요가 집중되면서 실적과 점유율 또한 이들 업체로 쏠리는 흐름이 이어졌다.지난 10월 22일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 반도체대전(SEDEX)의 SK하이닉스 전시관에 마련된 HBM4 전시공간. [사진=박지은 기자]2026년부터는 이 구도에 균열이 생길 가능성이 거론된다. 메모리는 HBM4 전환기를 맞고, AI 반도체는 엔비디아 의존도를 낮추려는 움직임이 확산되고 있다. 파운드리 역시 2나노(㎚) 공정을 둘러싸고 공급망 분산 전략이 본격화되는 국면이다.시장 전문가들 사이에선 “엔비디아 중심 체제가 단번에 무너지기보다, 대안 선택지가 현실화되는 전환점”이라는 평가가 나온다. 'N-S-T 체제'는 유지되겠지만, 기술·수율·공급 안정성을 둘러싼 경쟁 구도는 이전과 다른 방향으로 전개될 수 있다는 것이다.이와함께 이른바 '반도체 슈퍼 사이클'이 지속될 것이라는 전망이 많다.2026년, AI 초입 '리더'들의 독주 계속될까2026년 메모리 시장은 고대역폭 초고속 메모리(HBM)의 영향력이 여전히 크지만, 독주 구도에 변화 조짐이 나타나는 해가 될 가능성도 거론된다.현재까지는 SK하이닉스가 HBM3·HBM3E를 앞세워 시장을 주도해 왔다. 미국 투자은행(IB) 뱅크오브아메리카는 “AI 서버용 HBM 수요가 구조적으로 확대되며, 선두 업체의 실적 가시성은 2026년까지 이어질 것”이라고 평가했다.HBM4 세대에서는 삼성전자 추격이 변수로 부상하고 있다. 반도체 업계에서는 삼성전자가 D1c 기반 HBM4를 엔비디아에 가장 많이 공급할 것이란 가능성도 거론된다.도이치뱅크는 “HBM 콜백문자무료