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x13오피해킹DB~*텔DBchance!➡️ [회사채프리뷰]4월 넷째주에만 13곳 공모채 수요예측 앞둬한진칼, 홈플러스 사태 이후 첫 BBB급 수요예측“크레딧 채권의 상대적인 금리 매력 유효”[이데일리 마켓in 박미경 기자] 4월 들어서도 발행사들의 공모채 조달이 활발이 이어지고 있다. 국고채 3년물 금리가 기준금리를 하회하는 상황에서 크레딧 채권의 금리 매력은 유효하다는 분석이 나온다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번주(4월 21일~25일) 한진칼(BBB+), SK브로드밴드(AA), 한화시스템(AA-), 대웅제약(A+), 한국토지신탁(A-), GS칼텍스(AA+), 한솔제지(A), SK이노베이션(AA), LX판토스(AA-), 현대백화점(AA+), 롯데쇼핑(AA-), 대한제당(A-), GS리테일(AA) 등이 공모 회사채 발행을 기관투자자 대상 수요예측을 앞두고 있다. 한진칼, 공모채로 사모채 차환오는 21일 가장 먼저 수요예측을 앞둔 곳은 BBB등급 한진칼이다. BBB급 비우량채의 공모채 조달은 지난 3월 4일 홈플러스의 기업회생절차 신청 이후 처음이다. 비우량채에 대한 채권시장의 불안감이 높아지면서다.한진칼은 총 500억원 규모로 공모채 발행을 계획했다. 트랜치(만기)별로는 2년물 200억원, 3년물 300억원 규모다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액할 예정이다.희망 금리 밴드는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+0bp(PAR)를 가산한 이자율을 제시했다. 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권. 미래에셋증권, 유진투자증권 등이다.발행 자금은 전액 채무 상환 자금으로 사용할 예정이다. 한진칼은 오는 12월 총 3000억원 규모 사모채 만기 도래를 앞두고 있다. 만기 도래일까지 8개월여 기간이 남아있으나, 금융비용 절감 차원에서 선제적으로 자본 확충에 나선 모습이다.한국기업평가와 NICE(나이스)신용평가는 한진칼의 신용등급에 대해 ‘BBB+(긍정적)’으로 평가했다. 한진칼은 지난 2014년 대한항공의 투자사업 부문이 분할돼 설립된 한진그룹의 지주회사다.또 아시아나항공과 대한항공의 합병에 따른 신용등급 상향 기대감도 긍정적 투심 요인으로 꼽힌다. 한진칼의 신용도는 대한항공의 신용도와 밀접하게 연동돼 있는데, 대한항공의 등급전망이 ‘긍정적’으로 변경되면서다.대한항공은 작년 12월 11일 아시아나항공에 약 1조5000억원의 자본납입을 수행하고,